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2018年中国PVC手套和丁腈手套行业发展现状及发展前景分析

 日期:2018/8/25 22:00:32 文字来源: 

    一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。 在一些手套更换频率较高的行业,通常建议使用一次性手套,不但可以避免交叉污染,更可?#28304;?#22823;节约成本,?#28909;?#21307;疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质,一次性防护手套可分为丁腈手套、 PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级,医疗级是指满足国家医疗质量?#29616;?#30340;产品,主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低, 因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、 PVC 手套和 PE 手套。

    PE 手套属于非医疗级手套,主要用在餐饮行业。乳胶手套属于医疗级手套,用于医疗手术,由于其原料天然乳胶可导致人体皮肤过敏, 市场?#21152;新手?#27493;萎缩。 PVC 手套和丁腈手套即属于医疗级也属于非医疗级手套,是各国应用最广的一次性防护手套。丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性?#30830;?#38754;性能更优异,随着成本降低和消费能力提升,市场需求更加旺盛,逐步替代部分乳胶手套和 PVC 手套。

各种一次性防护手套比较
类型
主要应用领域
特点
生产地
丁腈手套
医疗检查、医疗手术、 食品加工、化工电子
弹性好,与拉伸性强,耐酸碱、耐油性、抗静电、无过敏性,价格高
马来西亚、泰国和印度尼西亚等东南亚国家
PVC 手套
医用检查、 食品加工、化工电子、清洁卫生
穿戴容易,透气性好,拉伸性比丁腈手套略差但价格更低
以中国大陆为主
乳胶手套
医疗手术
弹性及贴附性强;因含有胶原蛋白可能导致过敏, 价格适中
马来西亚、泰国和印度尼西亚等东南亚国家
PE 手套
餐饮
价格低廉,伸缩性差, 易破损
以中国大陆为主

 资料来源:公开资料整理

    一次性健康防护手套主要消费于医疗行业和食品行业, 主要消费地为?#35775;?#21457;达国家。 以美国为例,医?#22909;?#35786;人数从 2005 年的 6.74 亿次增加到 2013 年的 7.87 亿次;餐饮行业从业人预计从 2017 年的 1470 万人将增加到 2027 年达到 1630 万人,均保持稳定增长状态,对一次性健康防护手套的需求也将?#20013;?#22686;长。

2017-2027 年美国餐饮行业从业人数(万人)

资料来源:公开资料整理

    目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、?#20998;蕖?#26085;本等发达国家和地区。2014 年全球防护手套市场规模达到 76.3 亿美元,预计 2022 年将达到 172.4 亿美元,年均复合增速为 11%。

2017 年?#35775;?#26085;对不同类?#22836;?#25252;手套的进口量需求增长趋势
-
-
合计
PVC/PE
丁腈
乳胶
美国
进口量(百万箱)
114
57
51
6
YOY
13%
12%
16%
0%
?#20998;?/div>
进口量(万吨)
29.3
10.3
12.6
6.4
YOY
-3%
2%
5%
-20%
日本
进口量(万吨)
15.6
9.7
5.7
0.3
YOY
17%
14%
26%
-8%

 资料来源:公开资料整理

    发达国家对健康防护手套的需求?#20013;?#22686;长, 2017 年行业增速超过 10%。但发达国家对防护手套的需求发生结构性变化,丁腈手套增速最快,估计增速超过 15%; PVC 手套增速次之,估计增速在 10%左右;乳胶手套需求反而?#20852;?#38477;低。美国是全球最大的健康防护手套消费国, 2012-2017 年期间健康防护手套的进口数量维持稳定增长。 2017 年进口量达到 1.1 亿箱,同比增长约 13%。从进口结构来看,丁腈手套的占比?#20013;?#25552;升,从 2012 年的 34%提升至 2017 年的 45%,而 PVC/PE 手套和乳胶手套则?#20852;?#19979;降。

2012-2017 年美国一次性健康防护手套进口量(百万箱)

资料来源:公开资料整理

2012-2017 年美国不同种类一次性手套进口市占率变化

资料来源:公开资料整理

    但从绝对数量来看, PVC 手套和丁腈手套的需求都呈现快速增长。 2017 年 PVC/PE 手套的进口量为 5700 万箱,同比增长 12%;丁腈手套的进口量为 5100 万箱,同比增长 16%。

2012-2017 年美国 PVC/PE 手套进口量(百万箱)

资料来源:公开资料整理

2012-2017 年美国丁腈手套进口量(百万箱)

资料来源:公开资料整理

    由于橡胶产地优势, 一次性防护手套主要在东南亚国家生产, 集中了全球最大的防护手套生产企业,主要企业的手套年产量都超过 100 亿只。其中 Top Glove 在 2017 年产量达到524 亿只,实现收入 54.8 亿元和净利润 5.3 亿元。中国最大的防护手套生产企业蓝帆医疗2017 年实现收入 15.8 亿和净利润 2.0 亿。随着防护手套产能逐步向中国转移,中国企业还有巨大的发展?#21344;洹?/p>

2017 年全球主要的一次性防护手套生产企业的销售规模
生产企业
手套产量(亿只)
营业收入(亿元)
净利润(亿元)
Top Glove Corporation Berhad
524
54.8
5.3
Hartalega Holdings Berhad
220
29.3
4.6
Kossan Rubber Industries Bhd
220
25.9
2.7
Supermax Corporation Berhad
200
18.1
1.1
WRP Asia Pacific Sdn Berhad
110
13.9
 -
蓝帆医疗
141
15.8
2
鸿锐集团
140
--
--
英科医疗
111
17.5
1.5
中红医疗
84
9.5
0.7

 资料来源:公开资料整理

    从产地来看, PVC 手套竞争格局已经形成,中国是全球主要的 PVC 手套生产国,蓝帆医疗是全国性巨头。丁腈手套生产线在 2000 年以后才从东南亚国家引入,且主要原材料?#24067;?#20013;在东南亚,目前仍然主要在东南亚国家生产。 但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步带来产?#20998;?#37327;提升和价格降低,未来丁腈手套生产也将逐步向中国转移。中国的一次性健康防护手套出口数量?#20013;?#22686;加,从 2013 年的 47.2 万吨增长到 2017 年的 54.4 万吨,其中 PVC 手套出口量最大,约占出口总量的 80%以上,但随着丁腈手套的价格逐步降低,越来越多的客户开始使用丁腈手套,推动丁腈和乳胶手套出口不断增长,丁腈和乳胶手套出口总量由 2013 年的 8.0 万吨上升到 2017 年的 10.6 万吨, 2017 年增速接近20%。

2013-2017 年中国一次性健康防护手套出口量(万吨)

资料来源:公开资料整理

2013-2017 年中国不同种类一次性手套出口市占率变化

资料来源:公开资料整理

2013-2017 年中国丁腈与乳胶手套出口量(万吨)

资料来源:公开资料整理

2013-2017 年中国 PVC 手套出口量(万吨)

资料来源:公开资料整理

    2017 年中国丁腈手套出口量出现大幅度提升,随着中国企业的技术水平和规模优势逐步提升,丁腈手套产能将向中国市场转移。中国将获得更多丁腈手套订单,蓝帆医疗、英科医疗、中红医?#39057;?#40857;头企业可能获得最大的新订单增量。

    中国是全球最大的 PVC 手套生产国,未来的行业发展趋势在于行业龙头凭借规模效应和成本优势逐步提升市占率,同?#34987;?#20445;政策趋?#31995;?#33268;小企业推出市场,行业集中度有望逐步提升,龙头企业能够超越行业平均增速。预计中国 PVC 手套将保持 5-10%的稳定增长,蓝帆医疗作为行业龙头预计未来 3 年能够达到 10-15%的增速。据估计全球丁腈手套需求量超过 1000 亿只,主要生产地在东南亚国家,随着中国技术提升和成本降低,产能逐步向中国转移。估计 2017 年中国丁腈手套出口量约 200 亿只,不到全球总需求量的 20%。 2017 年中国丁腈手套出口量增速为 20%,预计增速会进一步提升,是国内防护手套企业发展的最佳机遇。 英科医疗和中红医疗由于丁腈手套产能投产时间早,2017 年迎来利润和收入的爆发式增长。蓝帆医疗的第一期 20 亿只丁腈手套在 2017 下半年投产, 2018 年保守估计产能利用率能达到 80%?#22351;?#20108;期 40 亿只丁腈手套在 2018 下半年投产,预计 2019 年能够满产,推动业绩进一步放量增长。

2017 年国内主要手套生产企业比较(收入单位:百万元)
公司
手套产能
手套销量
17年收入及增速
17年净利润及增速
蓝帆医疗
141.04 亿支
146.19 亿支
1,576(22%)
202(11%)
英科医疗
110.62 亿支
116.62 亿支
1,490(50%)
145(68%)
中红医疗
50 亿支
约 50 亿支
951(34%)
65(70%)

 资料来源:公开资料整理

    2017 年蓝帆医疗的收入和净利润增速低于英科医疗和中红医疗, 主要原因在于丁腈手套产能在 2017 下半年才投产,产能?#24418;?#20805;分?#22836;擰?/p>

各公司近年手套业务收入和利润增速
指标
公司
2014
2015
2016
2017
收入增速
蓝帆医疗
15%
-2%
-15%
22%
英科医疗
28%
15%
20%
50%
中红医疗
7%
3%
18%
34%
利润增速
蓝帆医疗
31%
176%
6%
11%
英科医疗
198%
102%
34%
68%
中红医疗
731%
70%
-10%
70%

 资料来源:公开资料整理

    丁腈产线的布局为上市公司带来产能高速放量和收入高增长。 2017 年蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗收入增速分别为 22%、 50%、 34%,利润增速分别为 11%、 68%、 70%,后两者主要因为丁腈手套放量带来高速增长。

各公司不同类型手套收入增速
指标
公司
2014
2015
2016
2017
蓝帆医疗
手套收入(90%以上都是 PVC)
1,535
1,509
1,289
1,576
YOY
15%
-2%
-15%
22%
英科医疗
手套收入合计
722
829
993
1,490
YOY
28%
15%
20%
50%
PVC 手套收入
523
594
615
 -
YOY
29%
14%
4%
 -
丁腈手套收入
147
185
328
 -
YOY
29%
26%
77%
 -
中红医疗
手套收入合计
585
604
710
951
YOY
7%
3%
18%
34%
PVC 手套收入
349
393
395
451
YOY
-6%
13%
0%
14%
丁腈手套收入
229
206
311
495
YOY
37%
-10%
51%
59%

 资料来源:公开资料整理


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